場景交付包 · 交付鏈路
客戶月報.folder
月報只有一個任務：讓下個月的會更短、讓服務費理所當然。這個包跑的就是能做到那一件事的交付鏈路——一次收齊、立骨架、刪、在守得住的日期發出。
// 資料清單、三句話骨架、傳送日曆與刪卡卡組 · 每份 60 分鐘 · 即印即跑 · 場景包 · 不是儀表盤
多數月報是隻會被掃一眼的圖表傾倒，「做好了就發」，長度在漲、讀者在掉。你的服務費由「所以呢」證明，不由「發生了什麼」證明——而後者從去年起任何工具都會做。
照清單一次收齊。每個小節掛三句話：發生了什麼、所以呢、接下來做什麼。刪掉沒人引用的圖。在說定的那天發出，每月同一天。合電腦之前把 keep/stop/start 寫進賬本——第五份必須和第一份不一樣。
執行腳本
// 這就是資料夾裡執行指南的原文，一字不差——直接在這裡讀、照著這裡跑。頁尾可下載同一份 .md 離線帶走。
資料夾：
monthly-client-report· 分類：場景交付包 · 單人或每客戶一負責人 · 每份 60 分鐘 · 實體＋線上 · 列印道具 · 場景包授權：CC BY 4.0
月報只有一個任務：讓下個月的會開得更短，讓服務費顯得理所當然。多數月報恰好反著來——一堆客人只掃一眼的圖表、一場以「所以……發生了什麼？」開頭的會、和一個週日還在改沒人看的幻燈的自由職業者。這個包把交付鏈路整個跑起來：一張終結「到處找數」的資料清單、每個小節都掛在上面的三句話主線、一份客人點頭同意過的傳送日曆、外加一本 keep/stop/start 流水賬——讓第五份月報明顯比第一份好。
目標
到第三份月報，賬戶負責人手裡將有：
- 一張固定的資料清單，一次收齊——不再有月中那句「上週的數字能發我一下嗎」。
- 每個小節都長成同一個骨架：發生了什麼、所以呢、接下來做什麼——先有三句話，圖表才有資格入場。
- 一份雙方都認過的傳送日曆、每個客戶一本 keep/stop/start 流水賬——以及一份一小時就能拼完的月報。
什麼時候用這個包
- 你按月給客戶交報告——代理、自由職業、包月服務、內部「客戶」——而報告花掉的工時比它掙來的信任還多。
- 每次開會，客戶先問的正是報告本該回答的。
- 你自己也隱約發現：報告越寫越長，被讀完的次數越來越少。
這不是什麼
- 不是儀表盤。客戶要實時數字，請指給他一個儀表盤；這個包管的是每月那一次「由人來告訴數字意味著什麼」的時刻——那句話才是收費的部分。
- 不是資料正確性系統。資料來源永遠是權威；報告只做呈現和解讀。數字錯了，錯在源頭——去源頭修，再重出。
- 不做日報/週報。這個包守的是月頻——對話活著的那個頻率。
準備
場景： 每月同一天，安靜 60 分鐘；反思引導是季度電話會里的固定一項。
每個客戶： 資料清單（列印，或做成每月重複提醒）、三句話主線卡、上月報告和它的 keep/stop/start 流水賬、這個包的反思引導表。
你桌上： 每個賬戶一副卡——清單那一面，就是遞給那位總遲交資料的客戶的、最有禮貌的提醒。
人數： 單人可跑；機構按賬戶負責人一人一副卡，季度反思引導時互相對賬。
分工： 收數、寫、發，歸賬戶負責人。「所以呢」的檢驗權歸客戶——每個小節都要扛得住他們那一句：「這跟我有什麼關係？」
怎麼跑
| 時間 | 環節 | 你做什麼 | 客戶做什麼 |
|---|---|---|---|
| 第 1–3 天 | 收數 | 照資料清單一次收齊；缺的項落到一個名字和一個日期上，不靠催。 | 收到「我們何時需要什麼」的說明；清單永遠不變，所以能按時交。 |
| 第 3–10 天 | 立骨架 | 每個小節先寫三句話：發生了什麼、所以呢、接下來做什麼。句子掙來位置，圖表才能進。 | 每節讀三句話，而不是三十頁。 |
| 第 10–12 天 | 刪 | 用刪卡過一遍：會上沒人引用的圖，下個月就沒有了。 | 看到的報告逐季變短，而不是變長。 |
| 第 12 天 | 傳送 | 在日曆說定的那天發出——每月同一天，無例外，無「抱歉晚了」。 | 得到可預期；信任從數字轉移到節奏上。 |
| 電話會後 | 記賬 | keep / stop / start 各一行——合電腦之前寫進賬本。 | 被問到該刪什麼；他們的答案改變下個月的報告。 |
卡組
用 道具卡.pdf 裡的卡面：一張主卡（整條鏈路一圖看全）、資料清單卡、三句話主線卡、傳送日曆卡、刪卡（發出前刪什麼）、警示卡——外加品牌卡背和空白卡（放你自己渠道專屬的指標）。
翻車點
- 圖表傾倒。 工具匯出什麼就發什麼，客戶一個字都不讀。救法：每張圖前面必須站著一句話——發生了什麼、所以呢、接下來做什麼。
- 漂移的日曆。「做好了就發」，客戶先是不再期待，然後是不再開啟。救法：傳送日只定一次、永遠守住——晚一次，就是一次政策變更。
- 埋壞訊息。 沒達標的數字放在第 14 頁小字號。救法：壞訊息拿它所在小節的第一句、會議的第一分鐘——埋掉它，賠掉的正是這份報告賴以存在的信任。
- 沒人反思引導的報告。 一年十二份、零處改動——客戶在禮貌地永遠讀著昨天那份。救法：流水賬只有三行，但它必須發貨；第五份必須和第一份不一樣。
變式
- 季報版： 同一條鏈路、季度頻率、更深的骨架——適合按月開人、不需要每月紙證的客戶。
- 內部彙報： 把「客戶」換成「你服務的部門」；「所以呢」這個問題幾乎原樣活過這次翻譯。
- 多客戶： 一人一副卡，但鏈路和日曆完全一致——這個包的意義就在於讓月報成為例行，而不是每次重新發明。
- 線上： 清單變每月重複的表單（包尾 FormLM 段）、報告變連結、傳送變定時郵件——鏈路不在乎被什麼載體馱著。
引導筆記
- 在做第一頁幻燈之前，先寫會議的第一句：「這個月，唯一變了的事是___」。填不出來，說明這個月沒有故事——直說，一句帶過，把會開給下個月。
- 遲交資料的客戶收到的是清單卡，不是提醒郵件——有禮貌的架構勝過沒禮貌的記性。
- 長度是特性：十分鐘讀完的報告會被人讀完；四十分鐘的只會被跳過並記恨。
- 你的服務費由「所以呢」證明，不由「發生了什麼」證明——後者任何工具從去年起都會做。
掛到牆上
列印 活動海報.pdf（A3）：鏈路、骨架、刪的規則、警示——一張貼桌前，一張折進客戶第一個月的資料包。
反思引導表
// 反思引導問題全文——.md 版一頁可列印，反思引導現場直接用。
報告按月發，反思引導防它變質。與
執行指南.md搭配使用。keep/stop/start 流水賬是壓縮版；這張表是完整版——每三份報告跑一次，或在任何續約談判之後立刻跑。
這份反思引導怎麼用
- 每三份報告一次，或者剛談完續約、剛收到一封火大的郵件——哪個先來算哪個。
- 帶三樣東西：最近三份報告、幾本流水賬、以及客戶在會上聊了報告以外話題的會議記錄。
- 反思引導鏈路，不反思引導排版：收數、骨架、刪、傳送、記賬，每一環各幹各的活了嗎？
讀五個漏點
- 收數漂移。 清單上長出了臨時加的要求，收數又變回了到處找數。第 3 天省的那一小時，第 9 天要加倍還。
- 骨架朽了。 有些小節，圖表先到了、句子沒到。客戶眼神渙散的就在那一節——會議記錄會指給你看。
- 刪卡從不刪。 報告比第一份還長。連續兩次沒人引用的圖，就是你在付錢養著的裝飾品。
- 日曆打滑。 晚發過一次，節奏就斷了；現在客戶問「報告呢」，而回答是道歉。可預期才是產品，PDF 只是它的快遞員。
- 賬本沉默。 keep/stop/start 收了，什麼都沒改。被無視的三行字會教會客戶：他們的回饋是儀式，不是輸入。
六道反思引導問題
- 工時賬。 這個季度拼一份報告要多久，上季度呢？差額被哪個環節吃掉了？→ 指向：鏈路成本。成本在漲、讀者在掉的報告，正在變成發票上等待被砍的一行。
- 「所以呢」測試。 隨機抽一節：會上客戶能把它的「所以呢」原樣講回來嗎？→ 指向：骨架質量。你寫的句子，活過他們的轉述才算數。
- 死圖表。 哪些圖連續三次會議都沒人引用？→ 指向：刪。直接刪，不必儀式——小節會更短也更鋒利。
- 壞訊息的第一分鐘。 上一次沒達標的事，給了頭版和頭一分鐘了嗎？換來了什麼？→ 指向：信任複利。埋掉的失誤會在續約時被挖墳，擺出來的失誤每月被原諒一次。
- 續約讀數。 假如今天就談續約，賬本里哪一行是客戶的論據——你的還是他們的？→ 指向：報告的真實用途——它存在的意義是讓續約變得無聊。
- 下一份一改。 給下一份報告的鏈路定一處改動，寫出落地日期。→ 指向：持久。第五份必須和第一份不一樣，而且要一眼看得出來。
反思引導的翻車點
| 翻車點 | 為什麼會發生 | 救法 |
|---|---|---|
| 排版心理治療 | 反思引導開成了字型辯論會 | 只給五個漏點發言時間；配色不是漏點 |
| 客套的賬本 | 客戶說「都挺好」，你也就信了 | 改問「下個月該刪什麼？」——那才是有用答案 |
| 季度失憶 | 賬本躺在報告資料夾裡，反思引導從沒發生 | 反思引導和報告放同一本日曆：每第三個月的同一天 |
| 一個客戶一個真理 | 對 A 管用的打法，在 B 身上悄悄失效 | 跨賬戶對賬本；共同規律才是這門生意的標準 |
這不是什麼
這不是質量記分卡，也不能把判斷外包給表格。它是對一項資產的季度保養——包月服務真正賣的東西，就是每月帶著一句客戶轉述得出去的話準點出現的那個節奏。報告是悄悄變質的；這張表，就是那點聲響。
適合誰 · 留下什麼
這能替代 Looker Studio 或儀表盤嗎？
不能，也不該。儀表盤管實時數字；這個包管的是每月那一次「由人來告訴數字意味著什麼」的時刻——那句話才是客戶付錢的部分。
報告會不會越刪越短、最後沒了？
這既是目標也是風險。刪卡只刪連續兩次會上沒人引用的圖；骨架留下真有用的。哪個月確實沒有故事，指南教你一句話講明——這份誠實本身也是交付物。
客戶老不按時給資料怎麼辦？
遞給他們的應該是清單卡，不是提醒郵件：同一張清單、每月同一天、缺項都有名字和日期。有禮貌的架構勝過沒禮貌的記性。
我的 AI 代理能用這個資料夾嗎？
能。資料夾自帶 SKILL.md 和可執行的準備步驟——取卡組和反思引導表，或把清單做成每月重複的收數表單。純文字，CC BY 4.0。
變成線上版
列印清單卡是預設——同一張清單、同一天、無門戶。如果想要把收數做成按時重複的表單——回答按時落進你自己的工作空間——兩個辦法：
AI 代理路徑
$ formlm-cli smart generate --input "客戶月報資料收集：固定清單——渠道數字、花費、線索、一個亮點、一個隱憂；每月同欄位，第 3 天交。"
代理工作流的第 4 步：npm install -g @formlm/cli，登入一次，上面的準備命令即可自動執行。表單和資料都在你自己的工作空間裡。
——或者，用滑鼠——
開啟 ReportSkills ——紙面鏈路跑順之後，到點自動出品牌 PDF 的活，就交給它。
// 可選項，非必需——資料夾裡的紙面版本本身已完整。對方平台需要免費帳號。
帶走這個資料夾
// 每個檔案都是普通檔案，點選即下載——資料夾內無帳號、無郵箱門檻。