場景交付包 · 接案到首訪
首訪接案.folder
第一次諮詢，客人進門之前就決定了成敗——你提前問了什麼、同意在嘴上到底怎麼完成、目標落成一句話、首訪後的 48 小時。
// 接案表、同意與邊界卡、會談議程與 48 小時跟進卡組 · 20 分鐘 · 即印即跑 · 場景包 · 無需投影、無需帳號
一人執業常常死在沒標準化的紙面上：接案「電話裡想到哪問到哪」、同意書沒人讀、目標始終落不成一句話。這個包把整條鏈路放在紙上——也誠實地劃清紙做不到的事：臨床判斷永遠歸你。
預訂前把接案表和同意卡一起發出。會談從客人的答案開場，不從空格開場。收尾留下一個日期、一件作業、和當面說清的費用。個案反思引導表讓鏈路對你最近五位客人負責，而不只是這一位。
執行腳本
// 這就是資料夾裡執行指南的原文，一字不差——直接在這裡讀、照著這裡跑。頁尾可下載同一份 .md 離線帶走。
資料夾：
first-session-intake· 分類：場景交付包 · 單人執業 · 20 分鐘 · 實體＋線上 · 列印道具 · 場景包授權：CC BY 4.0
第一次諮詢，客人進門之前就決定了成敗：你提前問了什麼、什麼可以問、你承諾了什麼、對方簽字時到底看懂了沒有。這個包把「接案到首訪」整條鏈路落在紙上：課前接案表、同意與邊界卡、一頁紙的會談議程、以及不會死在你收件箱裡的 48 小時跟進。寫給一人執業的人：諮詢師、教練、顧問——凡是一個客人一個客人接、靠轉介紹活著的手藝人。
目標
跑完整條鏈路，執業者手裡將有：
- 首訪之前已經收到的接案表——來龍去脈、目標、限制條件——第一次會談從問題開始，不從填表開始。
- 一次真正完成、被看懂、有記錄的同意對話：範圍、費用、保密的邊界、爽約規則——全在一張客人真會讀完的卡上。
- 一頁紙的會談議程，外加寫下來的跟進節奏（首訪後 48 小時內發生什麼、什麼情況下這單會重新開啟）。
什麼時候用這個包
- 你的接案目前還是「電話裡想到哪問到哪」。
- 首訪總是超時——因為目標是在會談裡面才定下來的，而不是之前。
- 你在首訪之後丟客人——不是輸給更高明的同行，是輸給會談之間的那段沉默。
這不是什麼
- 不是臨床指導。問什麼、記什麼、同意書必須覆蓋什麼，因流派、執照和轄區而異——這些歸你的專業協會和你自己的判斷管，不歸一張列印卡管。
- 不是診斷引擎。接案表收集的是客人自己報上來的東西，它不替你下結論。
- 不是客戶管理系統。它把首訪前後的紙面動作標準化；檔案系統仍然是你自己的。
準備
場景： 面詢、影片、電話通用，流程一字不改。線上：接案表以連結發出；同意卡單獨成文，絕不併進接案表裡。
每位客人： 一張接案表（列印空白頁，或把題目做成線上表單——見包尾的 FormLM 段）、一張同意與邊界卡、你桌上一頁會談議程。
你桌上： 接案電話手邊放一副卡（你照著讀；客人從來不填卡）；每單一個資料夾。
人數： 單人執業流程；唯一的「群體」是你加客人。機構可以把它當作全部執業者統一的接案標準來跑。
分工： 鏈路歸你。接案表歸客人。預訂由助理處理的話，同意卡仍然由你發出，會前發出，並且留一個「可以問的活人」。
怎麼跑
| 時間 | 環節 | 你做什麼 | 客人做什麼 |
|---|---|---|---|
| 預訂前 | 發包 | 接案表和同意卡一起發出，附一句話：「讀完來，帶著問題」。 | 填接案表；讀同意卡；知道第一次會談是來幹什麼的。 |
| 0–5 | 開場 | 照議程卡報框架：今天談什麼、今天不談什麼。確認同意對話真的發生了——問她對哪條不認同。 | 聽到框架；把一直沒好意思問的那句問出來。 |
| 5–15 | 那一件事 | 談接案表裡的答案，不開新的訪談。問：「到第三次會談只解決一件事，你選哪件？」把答案寫下來，用她的原話。 | 用一句話說出目標；親眼看到它寫在兩個人都看得見的地方。 |
| 15–20 | 閉環 | 一口氣說完：下次時間、48 小時跟進、兩次會談之間的作業。人走之前把時間訂死。 | 帶著日期和作業離開，對賬單沒有任何含糊。 |
卡組
用 道具卡.pdf 裡的卡面：一張主卡（整條鏈路一圖看全）、接案引導卡、同意與邊界卡、會談議程卡、48 小時跟進卡、警示卡——外加品牌卡背和空白卡（放你自己流派專屬的題目）。
翻車點
- 接案變成審訊。 照著表逐條念，信任在第二分鐘就漏光了。救法：接案表在會前讀，會談從它的答案開場，永遠不從它的空格開場。
- 同意被折進材料堆。 沒人讀的同意書，就是沒人守的邊界——你的和她的都有份。救法：同意單獨成卡發出，會談開場先問她哪條不認同。
- 目標落不成一句話。 列了五個問題，沒有一個有人認領；第三次會談就沒有終點線。救法：「那一件事」是必問題；答案用客人原話，寫在紙上，擺在明面上。
- 首訪之後的沉默。 沒跟進、沒作業、沒日期——這單是自己悄悄關掉的。救法：48 小時卡不是可選項；跟進那句話和會談間作業，兩天內發出，每單都發，沒有例外。
變式
- 教練版： 把「來龍去脈」類題目換成現狀/期望態；同意卡原樣保留（框架、費用、爽約）——教練關係就是在這裡斷的。
- 顧問版： 接案表變需求簡報；「那一件事」變成交的唯一成功指標。
- 帶工作坊的主理人： 接案表當前置報名表用；同意卡變參與須知。
- 線上： 接案題目直接搬進表單（包尾 FormLM 段）；回答在訂時間之前就落進來——這條鏈路不靠紙也能跑，紙只是讓它更便宜。
引導筆記
- 接案表屬於客人的原話。別把她的目標改寫成你的行話——你會丟掉那句能賣掉第二次會談的話。
- 費用結構在收尾時當面說清，每一次都說。錢的含糊，是單子死得最安靜的原因。
- 接案表讓你發現這單不該你接，就在首訪當天說，並遞一個同行的名字過去。轉介紹的慷慨，是一人執業的增長引擎。
- 空白麵留給你自己流派的題目：卡組是框架，不是劇本——你的問題才是內容。
掛到牆上
列印 活動海報.pdf（A3）：鏈路、四個環節、翻車警示，一張貼你桌邊。它順便也是你承諾的誠實版本——客人看得見。
反思引導表
// 反思引導問題全文——.md 版一頁可列印，反思引導現場直接用。
接案表是客人的原話，反思引導是你的。與
執行指南.md搭配使用。48 小時跟進是壓縮版；這張表是完整版。
這份反思引導怎麼用
- 首訪後 48 小時內做完，趕在第二個時段被別的單子佔掉之前。
- 對著鏈路反思引導，不對著感覺反思引導：接案表回來了嗎、同意看懂了嗎、目標落成一句話了嗎、跟頭發出去了嗎。
- 一單一頁存著。在起步期的執業裡，這就是「什麼單子能留住人」最硬的證據。
讀四個檢查點
- 填得薄薄的接案表 ——要麼題目對這位客人不對，要麼目標還不值她二十分鐘的誠實。兩個都能修；只有沉默修不了。
- 「簽了就行」的同意 ——不被允許質疑的檔案，沒人會讀。她要是說不出哪條不認同，那場對話就沒發生過。
- 用你的話寫的目標 ——翻遍筆記找不到她的原句，那第二次會談賣的是你的目標，將來替它辯護的也只有你。
- 沒發出去的跟進 ——單子不是死在首訪，是死在首訪後的那一週。
六道反思引導問題
- 那一句話。 客人的目標有沒有用她的原話寫下來？你能不能一字不改地念出來？→ 指向：目標歸屬。轉述的計劃，沒人肯信。
- 同意測試。 她追問過哪條、對哪條表過不認同？一條都沒有？那同意卡的發法要改什麼？→ 指向：邊界衛生。沒被質疑過的同意，等於沒被讀過的同意。
- 接案表的洞。 你希望這張表上多哪個答案？是你漏問了，還是她還沒準備好？→ 指向：題目設計。這張表一次只改一道題。
- 48 小時線。 跟頭發出去了嗎？裡面有沒有一件作業、一個日期？→ 指向：節奏。不帶作業的叫問候，不叫跟進。
- 該不該接。 現在重讀接案表：你是這單對的人嗎？知道現在這些，你會轉給誰？→ 指向：誠實路由。轉介紹的慷慨是增長，不是漏單。
- 規律檢查。 回看最近五單反思引導，哪個檢查點最常塌？改鏈路裡的哪一處能治它？→ 指向：系統修復。第五位客人能教會你第一位看不見的東西。
反思引導的翻車點
| 翻車點 | 為什麼會發生 | 救法 |
|---|---|---|
| 反思引導寫成心情日記 | 表變成了「這場聊得怎麼樣」 | 每一行只對著四個檢查點作答，其餘不寫 |
| 忙起來就跳過 | 反思引導被當成「閒的時候乾的事」 | 反思引導綁在 48 小時卡上，跟同一條訊息一起發生 |
| 替客人改目標 | 你的行話看起來更專業 | 引用，或者不寫——引號就是紀律 |
| 單看一單 | 每單都反思引導了，什麼都沒學到 | 從第五單起，第六問必答 |
這不是什麼
這不是督導，不是合規審計，也不能替代你所在協會的記錄規則。它是一頁紙的習慣，用來讓「接案到首訪」這條鏈路保持誠實——客人的話擺在明面上，你的盲區落在表格裡，沒有一單死在首訪之後的沉默裡。
適合誰 · 留下什麼
這是臨床指導嗎？
不是。問什麼、記什麼、同意書必須覆蓋什麼，因流派、執照和轄區而異——這些歸你的專業協會和你的判斷。這個包只標準化首訪前後的流程紙面件，僅此而已。
同意為什麼要單獨成卡發出？
因為折進表單裡的同意沒人讀。會談開場要問「您對哪條不認同」——這個問題，只有邊界單獨佔一頁時才問得出口。
教練、顧問用得上嗎？
用得上——鏈路一模一樣，變式一節按流派換題目。框架、費用、爽約正是教練關係斷裂的地方，同意卡覆蓋的就是這些。
我的 AI 代理能用這個資料夾嗎？
能。資料夾自帶 SKILL.md 和可執行的準備步驟——取卡組、取反思引導表，或把接案題目直接做成線上表單。純文字，CC BY 4.0。
變成線上版
工位旁的紙面鏈路是預設——無帳號、無門戶。如果想要客人以表單交回接案——同樣五到八題、回答落進你自己的工作空間——兩個辦法：
AI 代理路徑
$ formlm-cli smart generate --input "客戶接案表：五到八題、每題一行——這次來想解決什麼、用一句話說出目標、限制條件、對頻率與費用的期待；首訪之前收齊。"
代理工作流的第 4 步：npm install -g @formlm/cli，登入一次，上面的準備命令即可自動執行。表單和資料都在你自己的工作空間裡。
——或者，用滑鼠——
在 FormLM 開啟模板，把指南里的接案題目粘進去——回答只落在你自己的工作空間裡。
// 可選項，非必需——資料夾裡的紙面版本本身已完整。對方平台需要免費帳號。
帶走這個資料夾
// 每個檔案都是普通檔案，點選即下載——資料夾內無帳號、無郵箱門檻。