# 客戶月報 — 交付指南

> 資料夾：`monthly-client-report` · 分類：場景交付包 · 單人或每客戶一負責人 · 每份 60 分鐘 · 實體＋線上 · 列印道具 · 場景包
> 授權：CC BY 4.0

月報只有一個任務：讓下個月的會開得更短，讓服務費顯得理所當然。多數月報恰好反著來——一堆客人只掃一眼的圖表、一場以「所以……發生了什麼？」開頭的會、和一個週日還在改沒人看的幻燈的自由職業者。這個包把交付鏈路整個跑起來：一張終結「到處找數」的資料清單、每個小節都掛在上面的三句話主線、一份客人點頭同意過的傳送日曆、外加一本 keep/stop/start 流水賬——讓第五份月報明顯比第一份好。

## 目標

到第三份月報，賬戶負責人手裡將有：

1. 一張固定的資料清單，一次收齊——不再有月中那句「上週的數字能發我一下嗎」。
2. 每個小節都長成同一個骨架：發生了什麼、所以呢、接下來做什麼——先有三句話，圖表才有資格入場。
3. 一份雙方都認過的傳送日曆、每個客戶一本 keep/stop/start 流水賬——以及一份一小時就能拼完的月報。

## 什麼時候用這個包

- 你按月給客戶交報告——代理、自由職業、包月服務、內部「客戶」——而報告花掉的工時比它掙來的信任還多。
- 每次開會，客戶先問的正是報告本該回答的。
- 你自己也隱約發現：報告越寫越長，被讀完的次數越來越少。

## 這不是什麼

- 不是儀表盤。客戶要實時數字，請指給他一個儀表盤；這個包管的是每月那一次「由人來告訴數字意味著什麼」的時刻——那句話才是收費的部分。
- 不是資料正確性系統。資料來源永遠是權威；報告只做呈現和解讀。數字錯了，錯在源頭——去源頭修，再重出。
- 不做日報/週報。這個包守的是月頻——對話活著的那個頻率。

## 準備

**場景：** 每月同一天，安靜 60 分鐘；反思引導是季度電話會里的固定一項。

**每個客戶：** 資料清單（列印，或做成每月重複提醒）、三句話主線卡、上月報告和它的 keep/stop/start 流水賬、這個包的反思引導表。

**你桌上：** 每個賬戶一副卡——清單那一面，就是遞給那位總遲交資料的客戶的、最有禮貌的提醒。

**人數：** 單人可跑；機構按賬戶負責人一人一副卡，季度反思引導時互相對賬。

**分工：** 收數、寫、發，歸賬戶負責人。「所以呢」的檢驗權歸客戶——每個小節都要扛得住他們那一句：「這跟我有什麼關係？」

## 怎麼跑

| 時間 | 環節 | 你做什麼 | 客戶做什麼 |
|---|---|---|---|
| 第 1–3 天 | 收數 | 照資料清單一次收齊；缺的項落到一個名字和一個日期上，不靠催。 | 收到「我們何時需要什麼」的說明；清單永遠不變，所以能按時交。 |
| 第 3–10 天 | 立骨架 | 每個小節先寫三句話：發生了什麼、所以呢、接下來做什麼。句子掙來位置，圖表才能進。 | 每節讀三句話，而不是三十頁。 |
| 第 10–12 天 | 刪 | 用刪卡過一遍：會上沒人引用的圖，下個月就沒有了。 | 看到的報告逐季變短，而不是變長。 |
| 第 12 天 | 傳送 | 在日曆說定的那天發出——每月同一天，無例外，無「抱歉晚了」。 | 得到可預期；信任從數字轉移到節奏上。 |
| 電話會後 | 記賬 | keep / stop / start 各一行——合電腦之前寫進賬本。 | 被問到該刪什麼；他們的答案改變下個月的報告。 |

## 卡組

用 `道具卡.pdf` 裡的卡面：一張主卡（整條鏈路一圖看全）、資料清單卡、三句話主線卡、傳送日曆卡、刪卡（發出前刪什麼）、警示卡——外加品牌卡背和空白卡（放你自己渠道專屬的指標）。

## 翻車點

1. **圖表傾倒。** 工具匯出什麼就發什麼，客戶一個字都不讀。救法：每張圖前面必須站著一句話——發生了什麼、所以呢、接下來做什麼。
2. **漂移的日曆。** 「做好了就發」，客戶先是不再期待，然後是不再開啟。救法：傳送日只定一次、永遠守住——晚一次，就是一次政策變更。
3. **埋壞訊息。** 沒達標的數字放在第 14 頁小字號。救法：壞訊息拿它所在小節的第一句、會議的第一分鐘——埋掉它，賠掉的正是這份報告賴以存在的信任。
4. **沒人反思引導的報告。** 一年十二份、零處改動——客戶在禮貌地永遠讀著昨天那份。救法：流水賬只有三行，但它必須發貨；第五份必須和第一份不一樣。

## 變式

- **季報版：** 同一條鏈路、季度頻率、更深的骨架——適合按月開人、不需要每月紙證的客戶。
- **內部彙報：** 把「客戶」換成「你服務的部門」；「所以呢」這個問題幾乎原樣活過這次翻譯。
- **多客戶：** 一人一副卡，但鏈路和日曆完全一致——這個包的意義就在於讓月報成為例行，而不是每次重新發明。
- **線上：** 清單變每月重複的表單（包尾 FormLM 段）、報告變連結、傳送變定時郵件——鏈路不在乎被什麼載體馱著。

## 引導筆記

- 在做第一頁幻燈之前，先寫會議的第一句：「這個月，唯一變了的事是___」。填不出來，說明這個月沒有故事——直說，一句帶過，把會開給下個月。
- 遲交資料的客戶收到的是清單卡，不是提醒郵件——有禮貌的架構勝過沒禮貌的記性。
- 長度是特性：十分鐘讀完的報告會被人讀完；四十分鐘的只會被跳過並記恨。
- 你的服務費由「所以呢」證明，不由「發生了什麼」證明——後者任何工具從去年起都會做。

## 掛到牆上

列印 `活動海報.pdf`（A3）：鏈路、骨架、刪的規則、警示——一張貼桌前，一張折進客戶第一個月的資料包。

## 本資料夾的道具

- `道具卡.pdf` — 撲克尺寸列印頁（63.5 × 88.9 mm，帶出血與裁切線）：主卡、資料清單、三句話主線、傳送日曆、刪卡、警示、品牌背面與空白卡
- `執行手冊.pdf` — 列印裝訂版：本指南 + 報告反思引導表合成一份帶書籤的 A4 文件（`執行手冊-Letter.pdf` 是 US Letter 紙型）
- `活動海報.pdf` — 整條鏈路一張 A3 桌貼
- `執行指南.md` · `反思引導問題.md` · `快速上手.md` — 交付指南、報告反思引導表、一頁紙快速上手
- `使用許可.md` — 你可以做什麼
- `SKILL.md` · `monthly-client-report.zip` — 機器可讀清單，以及整個資料夾一次下載

## 代理版

這個資料夾裡每個檔案都有固定的公開網址——AI 代理三條 curl 就能取回卡組、反思引導表和本指南（見 `SKILL.md`），或把資料清單做成每月重複的收數表單。紙面版需要一張桌子和一本你守得住的日曆。「所以呢」請保持人寫——那句話就是發票。