客户月报.folder

执行脚本

// 这就是文件夹里执行指南的原文，一字不差——直接在这里读、照着这里跑。页尾可下载同一份 .md 离线带走。

文件夹：monthly-client-report · 分类：场景交付包 · 单人或每客户一负责人 · 每份 60 分钟 · 线下+线上 · 打印道具 · 场景包许可：CC BY 4.0

月报只有一个任务：让下个月的会开得更短，让服务费显得理所当然。多数月报恰好反着来——一堆客人只扫一眼的图表、一场以「所以……发生了什么？」开头的会、和一个周日还在改没人看的幻灯的自由职业者。这个包把交付链路整个跑起来：一张终结「到处找数」的数据清单、每个小节都挂在上面的三句话主线、一份客人点头同意过的发送日历、外加一本 keep/stop/start 流水账——让第五份月报明显比第一份好。

目标

到第三份月报，账户负责人手里将有：

1. 一张固定的数据清单，一次收齐——不再有月中那句「上周的数字能发我一下吗」。
2. 每个小节都长成同一个骨架：发生了什么、所以呢、接下来做什么——先有三句话，图表才有资格入场。
3. 一份双方都认过的发送日历、每个客户一本 keep/stop/start 流水账——以及一份一小时就能拼完的月报。

什么时候用这个包

• 你按月给客户交报告——代理、自由职业、包月服务、内部「客户」——而报告花掉的工时比它挣来的信任还多。
• 每次开会，客户先问的正是报告本该回答的。
• 你自己也隐约发现：报告越写越长，被读完的次数越来越少。

这不是什么

• 不是仪表盘。客户要实时数字，请指给他一个仪表盘；这个包管的是每月那一次「由人来告诉数字意味着什么」的时刻——那句话才是收费的部分。
• 不是数据正确性系统。数据源永远是权威；报告只做呈现和解读。数字错了，错在源头——去源头修，再重出。
• 不做日报/周报。这个包守的是月频——对话活着的那个频率。

准备

场景： 每月同一天，安静 60 分钟；复盘是季度电话会里的固定一项。

每个客户： 数据清单（打印，或做成每月重复提醒）、三句话主线卡、上月报告和它的 keep/stop/start 流水账、这个包的复盘表。

你桌上： 每个账户一副卡——清单那一面，就是递给那位总迟交数据的客户的、最有礼貌的提醒。

人数： 单人可跑；机构按账户负责人一人一副卡，季度复盘时互相对账。

分工： 收数、写、发，归账户负责人。「所以呢」的检验权归客户——每个小节都要扛得住他们那一句：「这跟我有什么关系？」

怎么跑

卡组

用 道具卡.pdf 里的卡面：一张主卡（整条链路一图看全）、数据清单卡、三句话主线卡、发送日历卡、删卡（发出前删什么）、警示卡——外加品牌卡背和空白卡（放你自己渠道专属的指标）。

翻车点

1. 图表倾倒。 工具导出什么就发什么，客户一个字都不读。救法：每张图前面必须站着一句话——发生了什么、所以呢、接下来做什么。
2. 漂移的日历。「做好了就发」，客户先是不再期待，然后是不再打开。救法：发送日只定一次、永远守住——晚一次，就是一次政策变更。
3. 埋坏消息。 没达标的数字放在第 14 页小字号。救法：坏消息拿它所在小节的第一句、会议的第一分钟——埋掉它，赔掉的正是这份报告赖以存在的信任。
4. 没人复盘的报告。 一年十二份、零处改动——客户在礼貌地永远读着昨天那份。救法：流水账只有三行，但它必须发货；第五份必须和第一份不一样。

变式

• 季报版： 同一条链路、季度频率、更深的骨架——适合按月开人、不需要每月纸证的客户。
• 内部汇报： 把「客户」换成「你服务的部门」；「所以呢」这个问题几乎原样活过这次翻译。
• 多客户： 一人一副卡，但链路和日历完全一致——这个包的意义就在于让月报成为例行，而不是每次重新发明。
• 线上： 清单变每月重复的表单（包尾 FormLM 段）、报告变链接、发送变定时邮件——链路不在乎被什么载体驮着。

引导笔记

• 在做第一页幻灯之前，先写会议的第一句：「这个月，唯一变了的事是___」。填不出来，说明这个月没有故事——直说，一句带过，把会开给下个月。
• 迟交数据的客户收到的是清单卡，不是提醒邮件——有礼貌的架构胜过没礼貌的记性。
• 长度是特性：十分钟读完的报告会被人读完；四十分钟的只会被跳过并记恨。
• 你的服务费由「所以呢」证明，不由「发生了什么」证明——后者任何工具从去年起都会做。

挂到墙上

打印 活动海报.pdf（A3）：链路、骨架、删的规则、警示——一张贴桌前，一张折进客户第一个月的资料包。