首访接案.folder

执行脚本

// 这就是文件夹里执行指南的原文，一字不差——直接在这里读、照着这里跑。页尾可下载同一份 .md 离线带走。

文件夹：first-session-intake · 分类：场景交付包 · 单人执业 · 20 分钟 · 线下+线上 · 打印道具 · 场景包许可：CC BY 4.0

第一次咨询，客人进门之前就决定了成败：你提前问了什么、什么可以问、你承诺了什么、对方签字时到底看懂了没有。这个包把「接案到首访」整条链路落在纸上：课前接案表、同意与边界卡、一页纸的会谈议程、以及不会死在你收件箱里的 48 小时跟进。写给一人执业的人：咨询师、教练、顾问——凡是一个客人一个客人接、靠转介绍活着的手艺人。

目标

跑完整条链路，执业者手里将有：

1. 首访之前已经收到的接案表——来龙去脉、目标、限制条件——第一次会谈从问题开始，不从填表开始。
2. 一次真正完成、被看懂、有记录的同意对话：范围、费用、保密的边界、爽约规则——全在一张客人真会读完的卡上。
3. 一页纸的会谈议程，外加写下来的跟进节奏（首访后 48 小时内发生什么、什么情况下这单会重新打开）。

什么时候用这个包

• 你的接案目前还是「电话里想到哪问到哪」。
• 首访总是超时——因为目标是在会谈里面才定下来的，而不是之前。
• 你在首访之后丢客人——不是输给更高明的同行，是输给会谈之间的那段沉默。

这不是什么

• 不是临床指导。问什么、记什么、同意书必须覆盖什么，因流派、执照和辖区而异——这些归你的专业协会和你自己的判断管，不归一张打印卡管。
• 不是诊断引擎。接案表收集的是客人自己报上来的东西，它不替你下结论。
• 不是客户管理系统。它把首访前后的纸面动作标准化；档案系统仍然是你自己的。

准备

场景： 面询、视频、电话通用，流程一字不改。线上：接案表以链接发出；同意卡单独成文，绝不并进接案表里。

每位客人： 一张接案表（打印空白页，或把题目做成线上表单——见包尾的 FormLM 段）、一张同意与边界卡、你桌上一页会谈议程。

你桌上： 接案电话手边放一副卡（你照着读；客人从来不填卡）；每单一个文件夹。

人数： 单人执业流程；唯一的「群体」是你加客人。机构可以把它当作全部执业者统一的接案标准来跑。

分工： 链路归你。接案表归客人。预订由助理处理的话，同意卡仍然由你发出，会前发出，并且留一个「可以问的活人」。

怎么跑

卡组

用 道具卡.pdf 里的卡面：一张主卡（整条链路一图看全）、接案引导卡、同意与边界卡、会谈议程卡、48 小时跟进卡、警示卡——外加品牌卡背和空白卡（放你自己流派专属的题目）。

翻车点

1. 接案变成审讯。 照着表逐条念，信任在第二分钟就漏光了。救法：接案表在会前读，会谈从它的答案开场，永远不从它的空格开场。
2. 同意被折进材料堆。 没人读的同意书，就是没人守的边界——你的和她的都有份。救法：同意单独成卡发出，会谈开场先问她哪条不认同。
3. 目标落不成一句话。 列了五个问题，没有一个有人认领；第三次会谈就没有终点线。救法：「那一件事」是必问题；答案用客人原话，写在纸上，摆在明面上。
4. 首访之后的沉默。 没跟进、没作业、没日期——这单是自己悄悄关掉的。救法：48 小时卡不是可选项；跟进那句话和会谈间作业，两天内发出，每单都发，没有例外。

变式

• 教练版： 把「来龙去脉」类题目换成现状/期望态；同意卡原样保留（框架、费用、爽约）——教练关系就是在这里断的。
• 顾问版： 接案表变需求简报；「那一件事」变成交的唯一成功指标。
• 带工作坊的主理人： 接案表当前置报名表用；同意卡变参与须知。
• 线上： 接案题目直接搬进表单（包尾 FormLM 段）；回答在订时间之前就落进来——这条链路不靠纸也能跑，纸只是让它更便宜。

引导笔记

• 接案表属于客人的原话。别把她的目标改写成你的行话——你会丢掉那句能卖掉第二次会谈的话。
• 费用结构在收尾时当面说清，每一次都说。钱的含糊，是单子死得最安静的原因。
• 接案表让你发现这单不该你接，就在首访当天说，并递一个同行的名字过去。转介绍的慷慨，是一人执业的增长引擎。
• 空白面留给你自己流派的题目：卡组是框架，不是剧本——你的问题才是内容。

挂到墙上

打印 活动海报.pdf（A3）：链路、四个环节、翻车警示，一张贴你桌边。它顺便也是你承诺的诚实版本——客人看得见。