# 首访接案 — 执业者指南

> 文件夹：`first-session-intake` · 分类：场景交付包 · 单人执业 · 20 分钟 · 线下+线上 · 打印道具 · 场景包
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第一次咨询，客人进门之前就决定了成败：你提前问了什么、什么可以问、你承诺了什么、对方签字时到底看懂了没有。这个包把「接案到首访」整条链路落在纸上：课前接案表、同意与边界卡、一页纸的会谈议程、以及不会死在你收件箱里的 48 小时跟进。写给一人执业的人：咨询师、教练、顾问——凡是一个客人一个客人接、靠转介绍活着的手艺人。

## 目标

跑完整条链路，执业者手里将有：

1. 首访之前已经收到的接案表——来龙去脉、目标、限制条件——第一次会谈从问题开始，不从填表开始。
2. 一次真正完成、被看懂、有记录的同意对话：范围、费用、保密的边界、爽约规则——全在一张客人真会读完的卡上。
3. 一页纸的会谈议程，外加写下来的跟进节奏（首访后 48 小时内发生什么、什么情况下这单会重新打开）。

## 什么时候用这个包

- 你的接案目前还是「电话里想到哪问到哪」。
- 首访总是超时——因为目标是在会谈里面才定下来的，而不是之前。
- 你在首访之后丢客人——不是输给更高明的同行，是输给会谈之间的那段沉默。

## 这不是什么

- 不是临床指导。问什么、记什么、同意书必须覆盖什么，因流派、执照和辖区而异——这些归你的专业协会和你自己的判断管，不归一张打印卡管。
- 不是诊断引擎。接案表收集的是客人自己报上来的东西，它不替你下结论。
- 不是客户管理系统。它把首访前后的纸面动作标准化；档案系统仍然是你自己的。

## 准备

**场景：** 面询、视频、电话通用，流程一字不改。线上：接案表以链接发出；同意卡单独成文，绝不并进接案表里。

**每位客人：** 一张接案表（打印空白页，或把题目做成线上表单——见包尾的 FormLM 段）、一张同意与边界卡、你桌上一页会谈议程。

**你桌上：** 接案电话手边放一副卡（你照着读；客人从来不填卡）；每单一个文件夹。

**人数：** 单人执业流程；唯一的「群体」是你加客人。机构可以把它当作全部执业者统一的接案标准来跑。

**分工：** 链路归你。接案表归客人。预订由助理处理的话，同意卡仍然由你发出，会前发出，并且留一个「可以问的活人」。

## 怎么跑

| 时间 | 环节 | 你做什么 | 客人做什么 |
|---|---|---|---|
| 预订前 | 发包 | 接案表和同意卡一起发出，附一句话：「读完来，带着问题」。 | 填接案表；读同意卡；知道第一次会谈是来干什么的。 |
| 0–5 | 开场 | 照议程卡报框架：今天谈什么、今天不谈什么。确认同意对话真的发生了——问她对哪条不认同。 | 听到框架；把一直没好意思问的那句问出来。 |
| 5–15 | 那一件事 | 谈接案表里的答案，不开新的访谈。问：「到第三次会谈只解决一件事，你选哪件？」把答案写下来，用她的原话。 | 用一句话说出目标；亲眼看到它写在两个人都看得见的地方。 |
| 15–20 | 闭环 | 一口气说完：下次时间、48 小时跟进、两次会谈之间的作业。人走之前把时间订死。 | 带着日期和作业离开，对账单没有任何含糊。 |

## 卡组

用 `道具卡.pdf` 里的卡面：一张主卡（整条链路一图看全）、接案引导卡、同意与边界卡、会谈议程卡、48 小时跟进卡、警示卡——外加品牌卡背和空白卡（放你自己流派专属的题目）。

## 翻车点

1. **接案变成审讯。** 照着表逐条念，信任在第二分钟就漏光了。救法：接案表在会前读，会谈从它的答案开场，永远不从它的空格开场。
2. **同意被折进材料堆。** 没人读的同意书，就是没人守的边界——你的和她的都有份。救法：同意单独成卡发出，会谈开场先问她哪条不认同。
3. **目标落不成一句话。** 列了五个问题，没有一个有人认领；第三次会谈就没有终点线。救法：「那一件事」是必问题；答案用客人原话，写在纸上，摆在明面上。
4. **首访之后的沉默。** 没跟进、没作业、没日期——这单是自己悄悄关掉的。救法：48 小时卡不是可选项；跟进那句话和会谈间作业，两天内发出，每单都发，没有例外。

## 变式

- **教练版：** 把「来龙去脉」类题目换成现状/期望态；同意卡原样保留（框架、费用、爽约）——教练关系就是在这里断的。
- **顾问版：** 接案表变需求简报；「那一件事」变成交的唯一成功指标。
- **带工作坊的主理人：** 接案表当前置报名表用；同意卡变参与须知。
- **线上：** 接案题目直接搬进表单（包尾 FormLM 段）；回答在订时间之前就落进来——这条链路不靠纸也能跑，纸只是让它更便宜。

## 引导笔记

- 接案表属于客人的原话。别把她的目标改写成你的行话——你会丢掉那句能卖掉第二次会谈的话。
- 费用结构在收尾时当面说清，每一次都说。钱的含糊，是单子死得最安静的原因。
- 接案表让你发现这单不该你接，就在首访当天说，并递一个同行的名字过去。转介绍的慷慨，是一人执业的增长引擎。
- 空白面留给你自己流派的题目：卡组是框架，不是剧本——你的问题才是内容。

## 挂到墙上

打印 `活动海报.pdf`（A3）：链路、四个环节、翻车警示，一张贴你桌边。它顺便也是你承诺的诚实版本——客人看得见。

## 本文件夹的道具

- `道具卡.pdf` — 扑克尺寸打印页（63.5 × 88.9 mm，带出血与裁切线）：主卡、接案引导、同意与边界、会谈议程、48 小时跟进、警示、品牌背面与空白卡
- `运行手册.pdf` — 打印装订版：本指南 + 个案复盘表合成一份带书签的 A4 文档（`运行手册-Letter.pdf` 是 US Letter 纸型）
- `活动海报.pdf` — 整条链路一张 A3 桌贴
- `执行指南.md` · `复盘问题.md` · `快速上手.md` — 执业者指南、个案复盘表、一页纸快速上手
- `使用许可.md` — 你可以做什么
- `SKILL.md` · `first-session-intake.zip` — 机器可读清单，以及整个文件夹一次下载

## 代理版

这个文件夹里每个文件都有固定的公开网址——AI 代理三条 curl 就能取回卡组、复盘表和本指南（见 `SKILL.md`），或把接案题目直接做成线上表单。纸面版需要一张桌子、一台打印机和一位客人。同意对话必须保持人对人：卡负责承载它，你负责完成它。