# 客户月报 — 交付指南

> 文件夹：`monthly-client-report` · 分类：场景交付包 · 单人或每客户一负责人 · 每份 60 分钟 · 线下+线上 · 打印道具 · 场景包
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月报只有一个任务：让下个月的会开得更短，让服务费显得理所当然。多数月报恰好反着来——一堆客人只扫一眼的图表、一场以「所以……发生了什么？」开头的会、和一个周日还在改没人看的幻灯的自由职业者。这个包把交付链路整个跑起来：一张终结「到处找数」的数据清单、每个小节都挂在上面的三句话主线、一份客人点头同意过的发送日历、外加一本 keep/stop/start 流水账——让第五份月报明显比第一份好。

## 目标

到第三份月报，账户负责人手里将有：

1. 一张固定的数据清单，一次收齐——不再有月中那句「上周的数字能发我一下吗」。
2. 每个小节都长成同一个骨架：发生了什么、所以呢、接下来做什么——先有三句话，图表才有资格入场。
3. 一份双方都认过的发送日历、每个客户一本 keep/stop/start 流水账——以及一份一小时就能拼完的月报。

## 什么时候用这个包

- 你按月给客户交报告——代理、自由职业、包月服务、内部「客户」——而报告花掉的工时比它挣来的信任还多。
- 每次开会，客户先问的正是报告本该回答的。
- 你自己也隐约发现：报告越写越长，被读完的次数越来越少。

## 这不是什么

- 不是仪表盘。客户要实时数字，请指给他一个仪表盘；这个包管的是每月那一次「由人来告诉数字意味着什么」的时刻——那句话才是收费的部分。
- 不是数据正确性系统。数据源永远是权威；报告只做呈现和解读。数字错了，错在源头——去源头修，再重出。
- 不做日报/周报。这个包守的是月频——对话活着的那个频率。

## 准备

**场景：** 每月同一天，安静 60 分钟；复盘是季度电话会里的固定一项。

**每个客户：** 数据清单（打印，或做成每月重复提醒）、三句话主线卡、上月报告和它的 keep/stop/start 流水账、这个包的复盘表。

**你桌上：** 每个账户一副卡——清单那一面，就是递给那位总迟交数据的客户的、最有礼貌的提醒。

**人数：** 单人可跑；机构按账户负责人一人一副卡，季度复盘时互相对账。

**分工：** 收数、写、发，归账户负责人。「所以呢」的检验权归客户——每个小节都要扛得住他们那一句：「这跟我有什么关系？」

## 怎么跑

| 时间 | 环节 | 你做什么 | 客户做什么 |
|---|---|---|---|
| 第 1–3 天 | 收数 | 照数据清单一次收齐；缺的项落到一个名字和一个日期上，不靠催。 | 收到「我们何时需要什么」的说明；清单永远不变，所以能按时交。 |
| 第 3–10 天 | 立骨架 | 每个小节先写三句话：发生了什么、所以呢、接下来做什么。句子挣来位置，图表才能进。 | 每节读三句话，而不是三十页。 |
| 第 10–12 天 | 删 | 用删卡过一遍：会上没人引用的图，下个月就没有了。 | 看到的报告逐季变短，而不是变长。 |
| 第 12 天 | 发送 | 在日历说定的那天发出——每月同一天，无例外，无「抱歉晚了」。 | 得到可预期；信任从数字转移到节奏上。 |
| 电话会后 | 记账 | keep / stop / start 各一行——合电脑之前写进账本。 | 被问到该删什么；他们的答案改变下个月的报告。 |

## 卡组

用 `道具卡.pdf` 里的卡面：一张主卡（整条链路一图看全）、数据清单卡、三句话主线卡、发送日历卡、删卡（发出前删什么）、警示卡——外加品牌卡背和空白卡（放你自己渠道专属的指标）。

## 翻车点

1. **图表倾倒。** 工具导出什么就发什么，客户一个字都不读。救法：每张图前面必须站着一句话——发生了什么、所以呢、接下来做什么。
2. **漂移的日历。** 「做好了就发」，客户先是不再期待，然后是不再打开。救法：发送日只定一次、永远守住——晚一次，就是一次政策变更。
3. **埋坏消息。** 没达标的数字放在第 14 页小字号。救法：坏消息拿它所在小节的第一句、会议的第一分钟——埋掉它，赔掉的正是这份报告赖以存在的信任。
4. **没人复盘的报告。** 一年十二份、零处改动——客户在礼貌地永远读着昨天那份。救法：流水账只有三行，但它必须发货；第五份必须和第一份不一样。

## 变式

- **季报版：** 同一条链路、季度频率、更深的骨架——适合按月开人、不需要每月纸证的客户。
- **内部汇报：** 把「客户」换成「你服务的部门」；「所以呢」这个问题几乎原样活过这次翻译。
- **多客户：** 一人一副卡，但链路和日历完全一致——这个包的意义就在于让月报成为例行，而不是每次重新发明。
- **线上：** 清单变每月重复的表单（包尾 FormLM 段）、报告变链接、发送变定时邮件——链路不在乎被什么载体驮着。

## 引导笔记

- 在做第一页幻灯之前，先写会议的第一句：「这个月，唯一变了的事是___」。填不出来，说明这个月没有故事——直说，一句带过，把会开给下个月。
- 迟交数据的客户收到的是清单卡，不是提醒邮件——有礼貌的架构胜过没礼貌的记性。
- 长度是特性：十分钟读完的报告会被人读完；四十分钟的只会被跳过并记恨。
- 你的服务费由「所以呢」证明，不由「发生了什么」证明——后者任何工具从去年起都会做。

## 挂到墙上

打印 `活动海报.pdf`（A3）：链路、骨架、删的规则、警示——一张贴桌前，一张折进客户第一个月的资料包。

## 本文件夹的道具

- `道具卡.pdf` — 扑克尺寸打印页（63.5 × 88.9 mm，带出血与裁切线）：主卡、数据清单、三句话主线、发送日历、删卡、警示、品牌背面与空白卡
- `运行手册.pdf` — 打印装订版：本指南 + 报告复盘表合成一份带书签的 A4 文档（`运行手册-Letter.pdf` 是 US Letter 纸型）
- `活动海报.pdf` — 整条链路一张 A3 桌贴
- `执行指南.md` · `复盘问题.md` · `快速上手.md` — 交付指南、报告复盘表、一页纸快速上手
- `使用许可.md` — 你可以做什么
- `SKILL.md` · `monthly-client-report.zip` — 机器可读清单，以及整个文件夹一次下载

## 代理版

这个文件夹里每个文件都有固定的公开网址——AI 代理三条 curl 就能取回卡组、复盘表和本指南（见 `SKILL.md`），或把数据清单做成每月重复的收数表单。纸面版需要一张桌子和一本你守得住的日历。「所以呢」请保持人写——那句话就是发票。